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汇通财经益融期货有哪些

供应中断危机盖过利空,油价周二(5月10日)报复性反弹。欧美股市双双收高。金价小幅收跌,收盘价创两周新低;美国API原油库存大增344.8万桶,增幅远超预期;美国联邦咨询委员会建议2016年加息一到两次;美国3月JOLT职位空缺575.7万,达到8个月来最高点。中国4月CPI同比上涨2.3%,连续3个月高于2%,4月PPI同比下降3.4%,降幅连续四个月缩窄。首届世界旅游发展大会将于5月18日在北京举行,届时将发布《旅游促进发展北京宣言》。5月11日国内成品油调价或再度上调。

【国际财经要闻】

★★

海外

1、美国联邦咨询委员会建议2016年加息一到两次。美联储的联邦咨询委员会(Federal Advisory Council)网站发布5月4日会议的纪要文件,称美国的“经济复苏依旧脆弱,且经济面临的下行风险依然存在”,“鉴于数据改善,委员会认为从现在到年底之间进行一到两次时机合适且沟通良好的联邦基金利率上调将是完成美联储使命的审慎之举”。

2、美国3月JOLT职位空缺575.7万,达到8个月来最高点,大幅高于预期的545万,2月数值从544.5万上修至560.8万。

3、美国3月批发库存环比增0.1%,预期增0.1%,前值降0.5%。美国3月批发销售环比增0.7%,创2015年4月来最高,预期增0.5%,前值降0.2%。

4、美国4月NFIB小型企业信心指数93.6,前值92.6,预期93.2。

5、英国国家经济社会研究院:如果公投决定留在欧盟,那么2016年英国GDP增长率为2.0%,2017年为2.7%;若投票退出欧盟,则2017年增长率将比留在欧盟低1%,2018年低2.3%,且英镑将贬值约20%。

6、英国3月季调后商品贸易帐逆差112.04亿英镑,预期逆差113亿英镑,前值逆差119.64亿英镑;一季度商品贸易逆差346.94亿英镑,为1998年有记录以来最大季度逆差。

7、法国3月工业产出环比降0.3%,不及预期的升0.5%,前值修正为降1.3%;3月制造业产出环比降0.9%,亦低于预期的升0.6%,前值向下修正为降1.4%。

8、路透援引消息人士称,欧洲央行要求欧元区各成员国央行递交如何应对英国退欧后的市场冲击及调整商业模式的相关细节信息;咨询机构埃森哲称,多数银行目前正在进行审查和套期保值交易对冲风险,避免遭受损失。

9、IMF:预计新加坡2016年GDP增长1.8%,2017年GDP增速将加快至2.5%左右。

10、惠誉:将阿根廷长期外币发行人违约评级上调至B,前景展望稳定;阿根廷政府赤字占GDP比重将在2016年下降至4.2%。

11、EIA月度《短期能源前景报告》:根据油价看涨前景上调2017年美国石油产出预期。EIA上调美国2017年原油产量预期至819万桶/日。上调2016年WTI原油价格预期至40.32美元/桶,之前料为34.60美元/桶。上调2016年布伦特原油价格预期至40.52美元/桶,之前料为34.73美元/桶。上调2017年WTI原油和布油价格预期分别至50.65美元/桶。将美国2016年石油消费预期从1952万桶/日上调至1954万桶/日,同期全球消费预期从9486万桶/日上调至9524万桶/日。

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隔夜金融市场情况一览

★★

外汇

1、美元兑人民币在询价交易系统中收报6.5155元,较前一交易日涨87个基点。人民币兑美元中间价报6.5233,较上一交易日下调128个基点。

2、美元指数小升0.11%,创两周新高94.36。英国贸易赤字收窄,英镑兑美元小升至1.4469。欧元兑美元跌0.1%,报1.1370。日本财相关干预汇市言论持续发酵,美元兑日元上破109关口上方至两周新高109.35。澳元兑美元触底回升涨0.7%,报0.7363。

3、日本首相经济顾问滨田宏一:如果日元兑美元涨至90-95日元左右,日本将不得不干预汇市;日本可以警告市场其有权抑制汇率过度波动。

4、国际清算银行:美元在全球金融系统中的独霸地位,对世界金融稳定性构成风险,但更为多元化的安排是否就比较安全,目前也还难说;全球体系最大弱点在于它不能避免景气兴衰的积累形成,也无法消除极具破坏力的金融失衡情况。

5、汇丰:从BIS实际有效汇率看,人民币仍高估约8%;考虑到中国的经济体量,人民币向下调整的压力必须由所有主要货币共同分担。

6、在岸人民币兑美元下跌至近两个月低点,离岸走高。在岸人民币兑美元(CNY)在夜盘交易中大致呈现跌势,北京时间23:30交易结束时较上个交易日夜盘结束时下跌0.06%,报6.5185元,为3月16日以来最弱,CNY全天成交量上升至229.4亿美元;离岸人民币兑美元(CNH)则走高,暂报6.5377,较上个交易日纽约尾盘上涨0.05%。

★★

国际股市

1、油价反弹美股收高,道指与标普500指数创两个月来最大单日涨幅。标普500指数收涨25.68点,涨幅1.25%,报2084.37点。道琼斯工业平均指数收涨221.03点,涨幅1.25%,报17926.94点。纳斯达克综合指数收涨59.67点,涨幅1.26%,报4809.88点。

2、欧股收盘集体上涨,受希腊债务谈判取得进展提振。富时泛欧绩优300指数收涨0.82%,报1319.87点。德国DAX 30指数收涨0.65%,报10045.44点。法国CAC 40指数收涨0.36%,报4338.21点。英国富时100指数收涨0.68%,报6156.65点

3、沙特阿美:IPO可能采取国内上市、两地上市或多地上市;尚未就未来持股与美孚、英国石油、中石化进行会谈。

4、爱力根第一财季营业收入为37.96亿美元,同比增长48%;净利润为2.56亿美元,上年同期为亏损5.12亿美元;将回购不超过100亿美元股票。

5、阿里健康王培宇表示,阿里健康决定建设开放的、市场化的第三方追溯平台,与监管部门、药品企业、行业组织、第三方技术服务商、以及公众一起,构建一个杜防假药的追溯生态系统。

6、喜达屋旗下两酒店持有人CityfrontHotel Associates Limited Partnership和DreamTeam HotelAssociates LLC在纽约州法院提起诉讼,寻求以违反受托人义务来阻止喜达屋和万豪采取措施完成合并交易。

7、必和必拓:未来五年将向现有业务投资近15亿美元,以争取将产量提高10%以上,特别是铜和能源产量。

8、淡水河谷:考虑到明年底之前出售100亿美元的最优质资产。今年还将通过出售非核心业务筹资40-50亿美元。

9、中概股大涨,私有化题材股结束三连跌。世纪互联以14.88%领涨私有化题材股,当当涨10.39%,聚美优品涨9.82%,奇虎360涨8.94%,陌陌涨6.60%,欢聚时代涨5.59%。其他涨幅较大的个股有:英利涨13.25%,微博涨7.56%。亚洲娱乐博彩、新奥混凝土和庆客隆分别跌10.96%、8.74%和7.89%。百度收跌1.94%。德银X-Trackers嘉实沪深300(160706,基金吧)中国A股ETF在纽约收涨2.20%,报23.22美元。

★★

黄金

1、期金延续隔夜收跌逾2%的颓势,受累于股市上涨和美元走势不确定性。COMEX 6月黄金期货收跌1.80美元,跌幅0.1%,报1264.80美元/盎司,创4月27日以来最低收盘位。COMEX 7月白银期货大致收平,报17.092美元/盎司。NYMEX 7月铂金期货收涨2.50美元,涨幅0.2%,报1049.30美元/盎司。NYMEX 6月钯金期货收涨8.10美元,涨幅1.4%,报592.20美元/盎司。

★★

原油

1、供应中断危机盖过利空,油价周二报复性反弹。WTI 6月原油期货收涨1.22美元,涨幅2.81%,报44.66美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.89美元,涨幅4.33%,报45.52美元/桶。

2、沙特阿美:计划在10年内将天然气产量增长近一倍;将炼油产能从目前的大约540万桶/天提高至800万-1000万桶/天。

3、美国5月6日当周API原油库存增加344.8万桶,预期增加71.4万桶,前值增加126.5万桶。

4、尼日利亚油长:尼日利亚计划将产油成本从18美元/桶降至12美元/桶;2016年的产油目标为日均产量达到250万桶。

5、科威特计划在未来四年将石油产出提高将近50%、到2020年增产至400万桶/日并维持该产出水平至2030年,以确保未来的经济增速。

6、伊朗副油长:伊朗计划将原油产量增至380万桶/日,但6月前不会实现。伊朗目前石油产出为350万桶/日。另据华尔街日报(博客,微博),伊朗计划在今年实现日平均出口量200万桶。

7、EIA:将2016年WTI原油价格预期从34.6美元/桶上调至40.32美元/桶;将2016年布伦特原油价格预期从34.73美元/桶上调至40.52美元/桶;将2017年WTI和布伦特目标价均上调至50.65美元/桶。

8、高盛:原油料在第三季度再平衡。高盛大宗商品研究主管Jeff Currie称,石油产出受到干扰、进而支持油价的这个过程是“短暂的”,需要石油生产受到持续而顽强的扰乱,才会促成一次原油市场的再平衡,高盛认为这样的再平衡并不会在第三季度后期某个节点之前出现。

9、EIA:预计美国今年的汽油消费将创纪录。因汽油价格下跌和就业形势好转,美国今年汽油消费将创记录;虽然国际油价上涨,但美国民众在今年夏季支付的汽油价格仍是2004年以来最低,美国家庭2016年全年在汽油上的开支料将比两年前减少900美元,这将大大刺激需求;因此将2016年美国汽油日均需求预期从929万桶调至932万桶,其料将打破2007年创下的记录。

★★

期货

LME期锌收涨0.7%,报1848美元/吨。LME期铅收涨0.9%,报1747美元/吨。LME期镍收涨1.1%,报8700美元/吨。LME期锡收跌0.4%,报17160美元/吨。

2、必和必拓:对大宗商品的长期前景抱有信心,将增加开采活动,增加逾100万吨铜当量产能,将把今年的铜业务目标上调38%。

3、LME数据显示,期铝净多头合约在至5月6日当周较之前一周增加10%,至113940手合约,创纪录新高,已经连增五周、创2014年11月份以来最长增长周数;但同期期铜净多头合约下降9%,至35792手合约。

4、智利政府铜委员会Cochilco:今年铜均价料为2.19美元/磅,较去年10月的预估低0.24美元;2017-2027年间,铜价均值料为2.73美元/磅,去年10月预估为2.98美元/磅。

5、国内商品期货夜盘多数收涨,动力煤涨1.98%,焦煤涨2.52%,铁矿石涨0.52%,螺纹热卷分别涨1.65%和1.36%,沥青涨2.55%。沪锡、沪锌沪镍均涨0.60%。

6、大豆领涨农产品(000061,股吧),此前美国农业部预计全球供应将下滑。CBOT大豆期货涨幅扩大至6.3%,成交量较100日均值翻倍,有望录得2010年10月份以来最大盘中涨幅。5月10日稍早,美国农业部《全球农业需求报告》预计,全球大豆库存将在2017年9月30日下滑8.1%至6821万吨,市场预计为7287.2万吨,对美国大豆供给的预期也低于市场预期。

★★

债券

1、陕西有色金属控股规模为13.6亿元的“13陕有色”5月11日将暂停上市。触发因素为陕西有色2015年年报对前期重大差错进行更正,致使其2014年净利润由调整前的1.62亿元变更为-2.47亿元。陕西有色目前存续债券规模合计为151.6亿元。

2、高盛:美国10年期国债收益率预估从2.75%下调至2.40%;同时下调德日英10年期国债收益率预估;预估变化体现了对美联储、欧央行和日本央行的政策预期。

3、相关机构最新数据显示,2016年5月份将迎来债券市场天量偿还潮,总偿还量高达1.67万亿元(包括到期、提前还款、赎回和回售债券),数量和规模都超去年同期的2倍。

4、美债大致持稳,三年期标债需求强劲抵消股市和油市上涨的干扰。美国10年期基准国债价格持平于98-25/32,其收益率则持稳于1.760%。30年期美债价格上涨5/32,其收益率则跌0.8个基点,至2.613%。两年期美债价格下跌1/32,其收益率则涨1.2个基点,至0.726%。五年期美债价格持平于100-26/32,其收益率则持稳于1.204%。

5、违约大潮下的分道扬镳,中国企业美元债与人民币债冰火两重天。一方面,违约事件促使本地投资者抛售那些最脆弱的旧经济发行人发行的债券,美银美林债券指数显示,中国境内债市本季度下跌0.9%,几乎抹去年内涨幅。另一方面,美元债券在2016年上涨3.7%,投资者对那些能够把握全球市场、前景更加乐观的公司显示出更大兴趣。

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【国内财经要闻】

★★

宏观

1、统计局公布的数据显示,4月CPI同比上涨2.3%,连续3个月高于2%,环比下降0.2%;4月PPI同比下降3.4%,降幅连续四个月缩窄,环比则上涨0.7%。统计局表示,4月CPI环比下降,主要是受鲜菜价格下降较多的影响;猪肉和鲜菜价格同比涨幅依然较高。PPI环比涨幅扩大0.2个百分点,这是由于部分工业行业价格涨幅扩大、石油加工业价格环比止跌回升等。

2、中金公司:PPI回升意味着企业的盈利或将继续改善;招商证券(600999,股吧):PPI改善超预期,通胀因素仍将制约货币政策空间;申银万国:核心通胀保持稳定,货币政策暂处观察期;民生证券:CPI或已过短期高点货币宽松不会转向。

3、国务院办公厅发出通知,要求对促进民间投资政策落实情况开展专项督查。在各省(区、市)、各有关部门开展自查的基础上,国务院将派出9个督查组赴18个省(区、市)开展实地督查。

4、财政部、国家税务总局发布《关于全面推进资源税改革的通知》及配套细则,将扩大资源税征收范围,先在河北省开展水资源税试点,逐步将水、森林、草场、滩涂等资源纳入征税范围;实施矿产资源税从价计征改革,纳入改革的矿产资源税收入全部为地方财政收入。此次资源税从价计征改革及水资源税改革试点,自2016年7月1日起实施。

5、商务部:当前中国外贸发展长期向好的基本面没有改变;3月份以来贸易条件继续改善;当前外部需求总体依然偏弱,2016年外贸形势依然严峻复杂,下行压力仍然较大。

6、商务部部长:加快利用外资供给侧结构性改革,稳定外商投资规模和速度;继续放宽外资准入,扩大服务业和一般制造业开放;创新外资监管服务方式。

7、发改委批复两公路项目,总投资近500亿元。其中,四川省仁寿至屏山新市公路,总投资约245.26亿元;重庆市城口(陕渝界)至开县公路,估算投资237亿元。

8、上海正在编制到2040年的上海市城市整体规划,其中一大内容就是土地利用规划。根据规划,上海中心城区将保留少量工业用地,郊区工业用地占建设用地比重将不低于15%-20%。

9、国家税务总局有望在5中下旬出台一项反避税重磅文件,内容是关于企业关联申报和同期资料的一则公告,旨在要求大型跨国企业披露更详尽的年度关联业务往来报告表、国别报告和转让定价同期资料,以帮助税务机关判断企业是否采取不合理避税手段。

10、5月8日至10日,中国-海合会自贸区第七轮谈判结束。双方就服务贸易、投资、经济技术合作以及货物贸易遗留问题等内容进行深入交流,谈判取得积极进展。

11、5月11日是国内成品油调价“窗口”。市场预测国内汽、柴油价格将再度迎来上调,预计每升涨价约0.1元。

★★

国内股市

1、A股周二震荡收盘微涨,上证综指涨0.02%报2832.59点;深成指、创业板均涨0.03%。“中字头”股发力护盘,食品饮料强势。

2、A股两融余额跌破8600亿,创3月21日以来新低。截至5月9日,沪深两市融资融券余额报8544.23亿元,较前一交易日减少58.54亿元,连跌两日。

3、据彭博社报道,不愿具名知情人士称,中国证监会考虑限制中概股借壳回归措施。考虑中的措施包括对中概股回归的估值按照一定的市盈率进行限制,另外还考虑限制每年中概股借壳回归交易的数量。

4、中国信达拟在境外非公开发行优先股,募集不超过300亿元。中国五矿集团募集150亿元人民币用于重组。

5、中登公司数据显示,上周沪深两市新增投资者26.21万,环比降35.59%,结束此前连续三周增加。

6、全国股转系统公布主办券商执业质量首次评价结果:4月,全国股转公司共记录负面行为728条,涉及82家主办券商;其中,推荐挂牌类369条,占比50.69%。

7、中国基金业协会数据显示,截至4月底,已登记私募基金管理人23880家,相比3月份的25901家,骤减2021家,印证了此前“约2000家私募将被注销资格”的说法。4月份私募基金从业人员40.63万人,比3月减少4万人左右。

8、截至2016年4月底,150只基金系QDII产品(含分级基金、不同货币种类)中,成立以来收益为正的仅71只,不到一半,收益率超过10%的仅48只。

9、4月以来已有超过10家上市公司被举牌,而今年以来共计有23家公司被举牌。市场人士指出,在市场弱势调整的背景下,二级市场股价相对偏低,吸筹成本相对便宜,部分股权分散的上市公司成为各路资金争抢的对象。

10、博敏电子(603936,股吧)涉嫌造假上市,公司年报没有按照规定披露公司前五大客户的销售额占年度销售总额的比例,也没有披露前五大客户的名称及销售额。同时,博敏电子不仅涉嫌大幅虚增子公司江苏博敏资产,更涉嫌在招股书中将原本是公司在北京的营销中心包装成大客户博京电子。

11、中小板全部上市公司已经公告了2016年半年业绩预告,预告净利润中值计算,中小板(除券商、借壳)2016上半年净利润增速为28%,增速较2015年有较为明显提升,禽畜养殖和新能源车产业链贡献巨大。

12、恒指周二涨0.43%报20242.68点;恒生国企指数涨0.42%;恒生红筹指数跌0.50%。联想集团遭大摩降级至“减持”,收盘跌8.25%。

13、沪股通十大成交活跃个股:贵州茅台(600519,股吧)、中信证券(600030,股吧)、青岛海尔(600690,股吧)、中国平安(601318,股吧)、伊利股份(600887,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、中国建筑(601668,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、上汽集团(600104,股吧)、宇通客车(600066,股吧)。港股通十大成交活跃个股:招商银行(600036,股吧)、工商银行(601398,股吧)、中国太平、建设银行(601939,股吧)、中信股份、辉山乳业、中国宏桥、新华保险(601336,股吧)、国美电器、中国中车(601766,股吧)。

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14、上市公司重要公告:中国电建(601669,股吧)拟定增不超120亿元股票复牌;天目药业(600671,股吧)遭中国民生信托举牌;*ST亚星获原第一大股东亚星集团举牌;西部证券(002673,股吧)控股股东承诺全额认购可配售股份;中金黄金(600489,股吧)拟配股募资33亿元;洛阳钼业(603993,股吧)拟15亿美元海外收购铌和磷业务。

★★

行业

1、穆迪:未来12个月中国住宅地产市场的合约销售额增速将会放缓,而一、二线城市的库存水平将小幅回升但仍维持在近年的低点。

2、发改委同意云南省、贵州省开展电力体制改革综合试点,要求两省加快组建相对独立的电力交易机构,积极推进输配电价等方面改革,为推进全国面上改革探索路径。

3、银监会公布一批行政处罚案件,各地银监局近日对辖区内金融机构开出了不少罚单。罚单涉及到的问题较为广泛,除了票据违规外,还包括消费贷违规、违规收费、信贷资金流入资本市场等。一些银行违规参与“首付贷”业务的行为也浮出水面。

4、上海链家最新监测数据显示:4月,全国300城市土地市场共成交建筑用地面积4537万平方米,环比下降8.7%,但同比仍上升11.3%;出让金总计1416亿元,环比上升20.47%。

5、《深圳市住房建设规划(2016-2020》(征求意见稿)提出“十三五”期间总建设目标为:有效供应住房65万套,其中新建商品住房预售与现售30万套,保障性住房供应35万套;新增安排筹建住房75万套,其中新增安排建设商品住房35万套,新增安排筹建保障性住房40万套。

6、四部门联合发布通知,明确对城市公交、农村客运、出租车、渔业、林业等行业油价补贴政策进行调整,从而改变油价补贴与用油量挂钩的机制。其中,将农村客运、出租车行业油价补贴转为一般性转移支付。

7、首届世界旅游发展大会将于5月18日在北京举行,届时将发布《旅游促进发展北京宣言》。据悉,此次会议将阐述“一带一路”战略和发展旅游业的政策主张,推动我国旅游产业转型升级。

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